Bài viết này sẽ chia sẻ cho mọi người những nguyên tắc và kinh nghiệm được đúc kết trong hơn 20 năm giao dịch hợp đồng tương lai của một nhà giao dịch lão luyện.
1. Tiền đề đầu tư:
1. Cuộc sống cá nhân phải được đảm bảo.
2. Cuộc sống gia đình phải được đảm bảo.
3. Không sử dụng tiền khẩn cấp để đầu tư.
4. Không vay tiền để đầu tư.
5. Không sử dụng tiền từ thẻ tín dụng để đầu tư.
6. Chỉ sử dụng tiền nhàn rỗi để đầu tư, luôn giữ một khoản dự phòng cho trường hợp khẩn cấp.
2. Phương thức đầu tư: đầu tư toàn thời gian:
1. Có nhiều thời gian và chuyên môn cao.
2. Tiền vốn nhiều.
3. Bạn có thể đầu tư nhiều hơn vào các mặt hàng có rủi ro cao và mang lại lợi nhuận cao một cách vừa phải.
4. Đa dạng danh mục đầu tư (chứng khoán, hợp đồng tương lai, quỹ, vàng, chứng quyền, ngoại hối, bảo hiểm, bất động sản, đồ sưu tầm, tiền gửi có kỳ hạn, v.v.)
3. Phương thức đầu tư: đầu tư bán thời gian:
1. Ít thời gian và chuyên môn trung bình.
2. Tiền vốn có thể nhiều hoặc ít.
3. Đầu tư vào các loại hình có rủi ro thấp và đầu tư dài hạn.
4. Đa dạng danh mục đầu tư (chứng khoán, hợp đồng tương lai, quỹ, vàng, chứng quyền, ngoại hối, bảo hiểm, bất động sản, đồ sưu tầm, tiền gửi có kỳ hạn, v.v.)
5. Tốt nhất không nên hợp tác đầu tư.
4. 10 Sai lầm phổ biến trong giao dịch hợp đồng tương lai:
1. Giao dịch với toàn bộ vị thế - toàn bộ vị thế sẽ dẫn đến thua lỗ
2. Giao dịch thường xuyên - thiếu hướng dẫn kỹ thuật
3. Hoạt động ngược xu hướng - xác suất nhỏ và rủi ro cao
4. Giao dịch phòng ngừa rủi ro - không chấp nhận thực tế thua lỗ
5. Hạ thấp và nâng cao giá trung bình của các vị thế - nối tiếp sai lầm
6. Dự đoán đỉnh và đáy mà không đặt mức dừng lỗ - tìm kiếm lý do cho sai lầm
7. Nếu bạn có quá nhiều, bạn sẽ trống rỗng; nếu không có gì, bạn sẽ có nhiều hơn - quá mức theo đuổi sự hoàn hảo là không có mục tiêu.
8. Nghe thông tin và mù quáng chạy theo xu hướng – thiếu hiểu biết về thị trường
9. Không biết tự kiểm điểm, nghi ngờ thị trường – sợ hãi những biến động thị trường
10. Xây dựng kế hoạch giao dịch dài hạn – tương lai không thể kiểm soát
5. Những nguyên nhân gây thua lỗ lớn ở người mới:
1. Thua lỗ khi ôm lệnh quá lớn: Từ 10.000 lên 100.000 cần hàng trăm lần, nhưng từ 100.000 về 0 chỉ cần một lần.
2. Thua lỗ vì ảo tưởng chống lại thị trường: Đừng chống lại xu hướng trung và dài hạn.
3. Thua lỗ vì giao dịch quá thường xuyên: Cắt lệnh liên tục, tâm lý dao động theo thị trường sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi.
4. Kéo dài thời gian nghĩa là tự sát chậm.
5. Những người thua lỗ đều là những người quá tham.
6. Nguyên tắc giao dịch thành công:
1. Thuận theo xu hướng, không cố chống lại dòng chảy thị trường.
2. Nhìn xa trông rộng, bắt đầu từ những giao dịch nhỏ.
3. Quên chi phí đã bỏ ra, tập trung vào hiện tại.
4. Giữ tâm lý bình tĩnh, không bận tâm quá nhiều đến lãi lỗ ngắn hạn.
5. Đặt rủi ro lên hàng đầu, chỉ giao dịch trong khả năng tài chính của mình.
6. Bình tĩnh và kiên nhẫn, để lợi nhuận đến một cách tự nhiên.
7. Những điều đúng đắn và sai lầm trong giao dịch hợp đồng tương lai:
1. Đúng: Giao dịch thuận theo xu hướng. Sai: Đi ngược xu hướng (khi xu hướng đã hình thành, rất khó thay đổi trong thời gian ngắn).
2. Đúng: Giữ vị thế nhẹ. Sai: Ôm vị thế nặng (vị thế ảnh hưởng đến tâm lý, tâm lý ảnh hưởng đến quyết định).
3. Đúng: Biết đủ là tốt. Sai: Quá tham lam (tham lam là kẻ thù, biết đủ và hài lòng là yếu tố cốt lõi).
4. Đúng: Đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ lợi nhuận. Sai: Buông lỏng và để mặc (giữ vốn là ưu tiên hàng đầu, kiếm lợi nhuận là mục tiêu thứ hai).
5. Đúng: Giao dịch một cách khách quan. Sai: Phân tích chủ quan (khách quan tuân thủ nguyên tắc và quy định).
6. Đúng: Kiên nhẫn chờ đợi. Sai: Hấp tấp và bốc đồng (rèn luyện sự kiên nhẫn, chỉ hành động khi thời cơ thích hợp).
7. Đúng: Tăng vị thế khi có lợi nhuận. Sai: Tăng vị thế khi đang lỗ (lợi nhuận là tín hiệu hướng đi đúng, lỗ là tín hiệu sai).
8. Đúng: Giữ tâm lý bình tĩnh và hòa nhã. Sai: Quá lo lắng và bất an (bản chất của giao dịch là sự đấu tranh giữa tâm lý và tính cách con người).
8. Lời khuyên chân thành:
1. Xây dựng bộ quy tắc giao dịch riêng đã được thử nghiệm và chứng minh mang lại lợi nhuận. Không ngừng sửa đổi và hoàn thiện các quy tắc giao dịch của mình để ngày càng tối ưu hơn.
2. Tuân thủ kỷ luật, vượt qua nỗi sợ hãi và lòng tham. Quản lý tài chính một cách khiêm tốn, luôn ghi nhớ rằng thị trường tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Luôn giữ thái độ kiêng dè đối với thị trường, và nhận thức rằng bản thân chỉ là một cá thể nhỏ bé trong đó.
9. Quy trình giao dịch:
Hãy đối mặt thực tế của thị trường, từ bỏ ảo tưởng và không để cảm xúc chi phối.
1. Có một hệ thống giao dịch ổn định và dựa trên một bộ nguyên tắc rõ ràng, nhất quán từ đầu đến cuối.
2. Sau khi có cơ sở, việc cần làm là chờ đợi và thực thi. Hãy xem nó như một công việc cố định, thực hiện theo quy trình đã định sẵn, không sớm cũng không muộn hơn. Dù thị trường biến động không ngừng, quy trình công việc vẫn phải cố định và không thay đổi.
3. Thiếu quy tắc sẽ dẫn đến hỗn loạn. Quy tắc là nền tảng của một quốc gia, và trong giao dịch hợp đồng tương lai, quy tắc và quy trình chính là nền tảng của sự thành công.
4. Thị trường tương lai chứa đựng nhiều cám dỗ, dễ khiến con người sinh ra sự nóng vội. Mong muốn thành công quá nhanh chính là kẻ thù lớn nhất của quy trình cố
10. Nguyên tắc giao dịch:
1. Những biến động thị trường không hiểu rõ, tuyệt đối không tham gia.
2. Tuyệt đối không đặt lệnh đi ngược xu hướng: không tham lam lợi nhỏ, không giao dịch theo nhịp hồi trong xu hướng giảm, cũng không giao dịch điều chỉnh trong xu hướng tăng.
3. Không tham gia thị trường khi đang dao động hoặc đi ngang.
4. Không giao dịch với toàn bộ vốn.
5. Cắt lỗ dứt khoát, không do dự.
11. Quản lý vốn:
1. Tổng vị thế: Sử dụng tối đa 50% tổng vốn.
2. Mở vị thế: Sử dụng tối đa 10%-15% vốn cho mỗi lần mở lệnh.
3. Tăng vị thế: Thông thường dành 20%-25% vốn cho mỗi sản phẩm giao dịch đơn lẻ.
4. Cắt lỗ: Tổng mức lỗ tối đa cho bất kỳ sản phẩm giao dịch đơn lẻ nào thường không vượt quá 5% vốn.
5. Không tăng vị thế khi thua lỗ, chỉ xem xét tăng vị thế sau khi có lợi nhuận.
6. Giữ tâm lý ổn định, đó là điều kiện tiên quyết để đạt được lợi nhuận.
12. Những điều cần ghi nhớ:
1. Không dùng tiền tiết kiệm để đầu tư.
2. Những người nhát gan, bốc đồng, dám chịu lỗ nhưng không dám kiếm lợi nhuận không phù hợp để đầu tư. Nhà đầu tư thành công là người biết kiểm soát cảm xúc và có tính kỷ luật nghiêm ngặt.
3. Không giao dịch quá mức.
4. Đối mặt thực tế của thị trường, không ảo tưởng.
5. Tạm dừng giao dịch khi cần thiết, tránh trường hợp vì “một chiếc che khuất tầm nhìn, mà không nhìn thấy núi Thái Sơn”.
6. Không chạy theo xu hướng một cách mù quáng.
7. Khi không chắc chắn, hãy đứng ngoài quan sát.
8. Quyết đoán: Không để mình sa lầy hoặc bỏ lỡ cơ hội.
9. Quên đi giá trong quá khứ, tập trung vào hiện tại.
10. Kiên nhẫn cũng là một hình thức đầu tư: Biết chờ đợi, biết từ bỏ.
13. Lời của các chuyên gia:
1. 95% lợi nhuận được tạo ra từ 5% giao dịch.
2. Giao dịch thành công là: dài hạn, cắt lỗ, thuận theo xu hướng, giao dịch lệnh nhỏ.
3. Chiến thắng nhờ sự đơn giản.
14. Phán đoán giao dịch một cách chín chắn:
1. Lợi nhuận ổn định và tích cực.
2. Tín hiệu có tính ổn định và khép kín.
3. Rủi ro có thể kiểm soát được.
4. Mô hình giao dịch có thể nhân bản.
15. Điều quan trọng nhất là thiết lập quy tắc giao dịch của riêng mình:
1. Đừng cố đoán thị trường sẽ tăng hay giảm. Khi thị trường đã cho thấy một hướng đi, thường sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian dài và không dễ dàng đổi hướng. Đừng mong thị trường thay đổi hướng mỗi ngày, hãy tập trung vào việc thuận theo xu hướng.
2. Đánh giá hướng đi và sự thay đổi của thị trường, tuyệt đối không nên dựa vào biểu đồ nến trong một hoặc hai ngày để đưa ra kết luận.
3. Nhìn rõ hướng đi, kiểm soát khối lượng giao dịch, nếu sai thì rút lui kịp thời, nếu đúng thì kiên trì giữ vị thế.
4. Học cách thoát lệnh khi có lợi nhuận.
5. Vượt qua nỗi sợ hãi và lòng tham.
16. Đã có luật thì dựa theo luật, phải tuân thủ, thực hiện nghiêm ngặt, xử lý khi sai phạm:
1. Phân tích cơ bản quyết định xu hướng lớn của giá cả, phân tích kỹ thuật quyết định điểm vào và ra.
2. Lên kế hoạch giao dịch của bạn và giao dịch theo kế hoạch đó.
3. Đúc kết phương pháp đầu tư phù hợp với bản thân.
4. Xu hướng giá cả cho chúng ta biết nên làm gì (mua vào hay bán ra).
5. Khi tham gia thị trường, phải quyết định thời điểm tham gia.
6. Quản lý vốn xác định số tiền đầu tư vào giao dịch.
7. Đặt mức cắt lỗ và chốt lời, cho biết khi nào nên rời khỏi thị trường.
8. Nắm giữ lâu dài các lệnh đang có lợi nhuận.
9. Xử lý ngay lập tức tất cả các lệnh bị thua lỗ.
10. Cắt lỗ là sinh mệnh của giao dịch hợp đồng tương lai.
11. Thuận theo xu hướng là con đường sinh tồn trong giao dịch hợp đồng tương lai.
17. Chu kỳ giao dịch:
1. Nhà đầu tư thông thường: Đầu tư trung và dài hạn.
2. Nhà đầu tư đặc biệt: Đầu tư ngắn hạn.
18. Quan điểm giao dịch:
1. Đánh giá xu hướng, thuận theo xu hướng.
2. Điểm vào lệnh: Nắm bắt cơ hội vào lệnh đúng lúc.
3. Quản lý vốn: Thực hiện quản lý nguồn vốn hiệu quả.
4. Điểm cắt lỗ (chốt lời): Kiểm soát được lợi nhuận và thua lỗ trong từng giao dịch.
5. Giữ tâm lý ổn định: Chỉ cần còn vốn, cơ hội sẽ luôn có.
6. Theo đuổi mô hình lợi nhuận ổn định và dài hạn, phù hợp với bản thân là tốt nhất.
7. Không chạy theo lợi nhuận khổng lồ, mà tập trung vào lợi nhuận ổn định và bền vững, ưu tiên sự đáng tin cậy hơn là tối đa hóa lợi nhuận.
8. Hướng đến lợi nhuận bền vững qua nhiều năm thay vì làm giàu trong chốc lát; thường xuyên có lãi thay vì lãi lớn.
9. Giảm các giao dịch không cần thiết, thành công sẽ không còn xa.
19. Triết lý giao dịch:
1. Tập trung vào một loại hàng hóa cụ thể.
2. Càng đơn giản càng tốt; sự đơn giản là đẹp, ổn định và dễ thực hiện.
3. Hình thành thói quen xem lại giao dịch sau khi thị trường đóng cửa.
4. Tín hiệu vào và ra phải nhất quán.
5. Rèn luyện thói quen giao dịch theo xu hướng.
6. Giữ tâm lý ổn định, nắm bắt xu hướng lớn của thị trường.
7. Không giao dịch với khối lượng lớn; ngay cả nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng nên giao dịch với khối lượng nhỏ.
8. Khi thị trường có xu hướng, giao dịch trung và dài hạn; khi thị trường dao động, giao dịch theo sóng ngắn.
9. Mua khi giá nằm trên đường trung bình lớn và ngược lại bán khi nằm dưới.
10. Hiểu rõ mối quan hệ giữa khối lượng giữ vị thế và giá:
Khi khối lượng vị thế lên giá đang giữ gia tăng, nên mua.
Khi khối lượng vị thế rớt giá đang giữ gia tăng, nên bán.
Khi khối lượng vị thế lên giá đang giữ giảm, cần cẩn trọng.
Khi khối lượng vị thế rớt giá đang giữ giảm, cũng cần cẩn trọng.
11. Khi mua, hãy chọn loại hàng hóa có sự tăng trưởng mạnh nhất; khi bán, hãy chọn loại yếu nhất.
20. Nội dung của hệ thống giao dịch
1. Thời điểm vào lệnh.
2. Thời điểm thoát lệnh.
3. Khi vào lệnh sai, thời điểm cắt lỗ.
4. Phạm vi kiểm soát mức lỗ tối đa.
5. Số vốn sử dụng khi vào lệnh.
6. Thời điểm tăng hoặc giảm khối lượng giao dịch.
7. Cách xử lý khi xuất hiện tin tức bất ngờ hoặc các yếu tố ngoài tầm kiểm soát.
8. Tự kiểm soát và nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc trên. Làm đúng những gì cần làm, phần còn lại là chờ đợi với sự kiên nhẫn.
